[行業動態]部分半導體零部件正供不應求

去年，儲能行業經歷了一場如過山車般的市場待遇，從資本寵兒，到面臨“剛起步就過剩”的尷尬局面。甚至很多很多玩家連紅利都沒有吃到，便直接進入到了“血海”的博弈中。但實際上，部分儲能系統的關鍵器件仍存在供不應求的現象。

儲能過剩只是短暫現象

前幾年，國內的新型儲能迎來大爆發，尤其是鋰電儲能，備受資本喜愛，企業數量也開始暴增。眾多新玩家的進入，一個直接的影響便是過去備受市場詬病的昂貴儲能系統價格終于迎來了大幅下跌。

當然，價格的快速下跌并不是一件好事，負反饋是由于價格的過快下降，導致儲能行業經濟性較差，也在一定程度上限制了儲能行業的發展。

另一方面，涌入太多的儲能行業，不僅造成了競爭的加劇，同時也導致當前儲能利用率較低的問題。據中電聯2022年的調研報告顯示，電化學儲能項目平均等效利用系數為12.2%，新能源配儲系數僅為6.1%。不少儲能電站更是建而不用，造成了資源浪費。

一個根本原因在于，相較于歐美地區，中國的電價峰谷價差并不大，補貼力度也比較小，因此導致儲能系統的經濟性較差。

對于這一問題，通威集團董事局主席劉漢元在接受媒體采訪時認為，儲能階段性的產能過剩很正常，在未來實現人類的能源轉型與碳中和目標，光伏行業的需求規模可能是今天的10倍以上。

從長遠來看，能夠有效推動能源轉型才是本質。并且當前光伏已經在所有可再生能源中占據優勢，預計未來會成為50%-75%左右一次能源的來源，成為真正主流的可再生能源。

加上近期，各地開始大力推進新能源+儲能項目的落地，如果能夠在速度上控制得當，未來可能會形成超過10萬億級甚至更大的產業規模，成為拉動經濟發展的動力。

部分半導體零部件供不應求

與市場中普遍的認知不同的是，儲能中的一些半導體零部件逐漸因質量問題、成本問題或產品創新跟不上需求等問題出局，比如IGBT、儲能變流器、光伏逆變器等。

據行業內人士透露，當前儲能系統中每個關鍵元件的研發制造都有著非常高的門檻，而業內有些企業號稱要將業務做到覆蓋全產業鏈，這種成功的可能性并不大。

盡管當前的一些產品，如產能擴張比較快的儲能電信，現有的產能大于市場需求，但長期來看這是有利于儲能行業發展的。作為儲能的基本組成單元，電芯的利用率隨著產能的擴充在快速下降，數據顯示，電芯的整體產能利用率從2022年的87%下降至2023年上半年的不足50%。

甚至連電芯的最低報價已經接近0.4元/Wh，這一價格意味著企業只能在電池級碳酸鋰價格低于10萬元/噸時，才會有利潤。

這種情況導致了儲能產品的快速擴張，但其中產品質量參差不齊，加上國內相關的儲能零部件質量暫時還無法完全達到要求，因此市場呈現出產品開始內卷，但儲能相關器件反而供不應求的奇怪現象。

比如儲能變流器（PCS），目前市場中還比較稀缺。其產品的技術復雜性與集成復雜性等方面都要高于光伏逆變器。比如儲能變流器需要能夠在電網和儲能系統間精確快速地調節電壓、頻率與功率。這要求儲能變流器具有多向轉換的能力，既能將直流電逆變為交流電輸出到電網，也能將電網的交流電整流為直流電進行充電。

并且作為連接電網和電池存儲系統的橋梁，其穩定性對整個儲能系統的效能至關重要。因此，提高PCS的可靠性以應對各種環境條件和長時間運作是研發中的一大挑戰。

而在集成上，硬件設計上包括眾多電子元件和電力電子器件，其組裝、散熱設計、電磁兼容性設計等均存在較高的技術挑戰。同時在軟件上，復雜的控制策略和保護機制，例如動態響應速度、電池管理系統（BMS）接口協調、故障診斷與快速保護、最大功率點追蹤（MPPT）等都需要精密的軟件算法支持。

這也是儲能相關零部件產品供不應求的重要原因，不過對于國內相關企業而言，隨著儲能市場的快速增長，相比下游市場的激烈競爭，目前在儲能相關產品中的重要零部件市場仍是一片藍海。

小結

儲能市場的爆發，吸引了眾多資本的進入，也加大了市場競爭，導致儲能市場還未吃上螃蟹，便已經陷入了內卷。不過與產品不同的是，其上游的相關重要組件市場仍是一片藍海，這或許將是國產相關企業的新機會。